开始体验：选对工作空间
- 本机已有资料时，打开 Mac“标好办”，使用原账号登录；不要为解决登录问题另建空空间。桌面菜单“工作台 → 打开已有工作空间”可选择原数据目录。
- 新用户进入“登录 → 注册”，填写企业名称、邮箱、验证码和密码。未配置平台发信时不能完成新邮箱注册；服务器邀请制由管理员先离线建立所有者，再添加成员，不能由首个访客接管资料。
- 完成首次引导，填写主营业务、目标采购人、服务地区与关键词。软件IT与培训咨询分别建立条件，先从一个业务方向开始。
- 顶部选择当前企业。“企业管理”管理空间和成员；管理员、编辑者、只读成员能力不同。企业切换后，核对项目及资料确实属于该企业。
完成标志：登录后“今天要办”可打开，顶部企业正确。浏览器与桌面的不同数据目录不会自动合并；已有账号不代表在另一台服务器已有同名空间。
带入商机：检索、订阅与外部链接
- 进入“发现商机”筛选业务、地区和阶段，打开项目核对采购人、预算、原文和最早前置期限。相关性高不等于资格已满足。
- 进入“订阅与提醒”建立监控条件，分别设置行业词、地区及排除条件；先检查实际命中样本，再扩大范围。订阅规则不会自动让未接通的网站变成数据源。
- 在发现商机页使用外部链接导入，粘贴采购公告URL，等待原文核验；同名项目需核对采购人、项目编号和公告阶段再合并。
- 全网补漏需要独立搜索服务Key；在设置中配置搜索服务，再手动执行一轮。搜索摘要只是线索，要继续追采购方原文。
完成标志：项目有可访问原文、来源与取得状态，可以加入“我的项目”。来源受限、无结果或失败分别保留，不能视为没有商机。
研判：原文、资格、风险与最早期限
- 在项目工作区打开研判及原文，逐项查看资格、人员、业绩、地域、现场核查、文件申领和响应要求。点击证据定位公告段落或文件页。
- 查看“原文取得情况”：正文、原始附件、解析文字及申领缺口分开核对。原件下载成功不代表所有页面都已识别；图片PDF、受限链接和部分ZIP需处理。
- 将每项要求关联企业证明，并人工记录满足、不满足或未知。个人授课经历不自动当成公司合同业绩，企业介绍自述也不能代替采购方要求的证明。
- 分别核对文件领取、报名、现场核查、响应上传与解密的时间及方式。发现更正时确认旧期限是否被替代；手续已过期，先判断是否还能参与再安排编标。
- 在“决策与结果”记录参与或放弃的原因，保存当时研判快照。未知条件先列待办；采购文件、报价和履约承诺未核定前不要把项目标成可正式提交。
完成标志：每个重要结论有原文和人工核验状态，最早手续已有责任人与准备任务。AI判断、企业自报与采购原文不能混为同一种事实。
补录采购文件与后续更正
- 自动未取到文件时，先查看领取方式。需供应商注册、邀请、付费或验证码的，由本人按采购平台规定处理，系统不代付、不绕过限制。
- 取得文件后，在项目材料/采购文件补录中上传并填写用途、来源与版本；采购文件应关联该项目，不能误放成企业通用资质。
- 桌面用户也可在“本地文件归集”授权一个专用采购文件目录，等待待归集列表出现，确认项目和类别后导入。目录监听不是自动判断全部文件均有效。
- 采购更正或补遗另存新版本，核对现有研判、期限、评分点、材料包和编标输入是否需要重做；不要覆盖或删除已引用的旧证据。
完成标志：能预览实际采购文件，原件版本明确，未取得/未解析/待核验的事项已分别处理。发售登记表不等于采购文件。
资料库：原件、人员、业绩与资料组
- 进入“企业资料 → 资料原件”，单份或批量导入营业执照、证书、人员证明、合同、验收及客户证明。Web单文件上限32MB、单批64MB；超限先按业务单元拆分，保留原文件。
- 为原件填写类别、有效期、核验状态、访问成员及允许用途。需要更换时建立新版本；资料修改不自动使已冻结材料包改用新版。
- 在“人员与业绩”建立人员或案例，关联证明原件。区分公司业绩和个人经历、合同金额和实际结算金额；不具备的能力只能作为缺口。
- 在“证明资料组”把同一事项的多份文件组合起来，例如合同＋发票＋验收、人员劳动合同＋社保。核对每份文件的有效期、主体及权限。
- “成员与权限”由管理员管理资料访问。人员/业绩等上游记录的权限同样约束关联原件及材料包，不能只放宽下游页面。
完成标志：一个真实证明组可预览其原件，关联对象准确，另一名未获准成员无法读取。劳动合同、身份证、社保等资料仅向必要成员开放。
知识检索：查原文并固定引用
- 管理员或资料所有者在原件设置中明确启用“本地文字检索”，再到“知识检索”建立索引；默认未授权的文件不会参与检索。
- 输入原文词或用空格组合多个条件。当前为原词组合检索，不是语义问答；无命中可调整同义词，先确认原件确实有可解析文字。
- 点击命中片段核对原件版本、PDF物理页或Word段落定位。图片PDF提示部分识别时，先OCR并人工复核；旧DOC需转换为支持格式。
- 说明用途、核对项目后创建项目材料包草稿。命中内容不能自动变成资格通过，仍需人工确认资料是否满足该采购要求。
- 原件换版、归档或撤销用途/成员权限会失效相关索引。恢复授权后需按新版本重新建索引；旧材料包保持固定版本并提示重核。
完成标志：允许的成员能检索和引用，撤权后旧片段读取被拒绝。本地检索许可不等于允许把私有资料发送大模型；已下载或截图的副本无法远程收回。
AI辅助读标：先设置，再核对
- 企业管理员在设置中填写模型API地址、模型名和密钥。密钥只填受控配置入口，不写入项目备注、聊天或共享附件。模型与独立搜索服务是两套配置。
- 在项目中确认允许发送的文本和文件范围，再发起辅助读标。关注复杂条款分类、材料缺口与澄清问题，同时保留采购原文。
- 检查执行状态、失败原因和费用/用量记录；失败不要连续盲目重试。模型不支持、超时和限流应按错误处理，不能把空结果视为没有风险。
- 逐条复核输出，尤其金额、期限、人员、资格、服务天数和额外承诺。没有来源的生成内容标待核，不进入企业已核验事实。
完成标志：分析有原文依据、人工核验和明确状态。未配置Key时仍可管理项目、原件和期限；不会自动承诺履约、确定报价或提交投标。
项目材料包与全卷Word装配
- 从项目进入编标草稿，先核对采购文件及采购方模板。系统列出缺口，可继续准备草稿，不必为绕过缺口先伪造齐全的材料包。
- 将资料库原件按用途放进项目材料包，指定版本及页范围，核对证明主体、签章件/原件和有效期；原件换版后逐项确认是否更新引用。
- 填写技术方案思路，检查生成方案长度及评分点覆盖。人员安排、现场天数、服务内容等履约承诺由用户确认，保持所有章节一致。
- 由用户确认报价、税率和价格口径。平台可以辅助测算，不代用户拍板；采购方要求的声明与事实缺口必须逐项补齐或明确不满足。
- 按工作流生成全卷Word，先审阅正文、采购模板、证明图片、章节顺序、占位符和声明。关键输入变化后重新生成，并重新核验相关输出。
完成标志：Word草稿可下载，所有缺口可见且可追溯。生成成功不等于达到提交条件；缺文件、未确认承诺/报价、未核资料会阻止正式释放。
Word/PDF同步、评分点与签章扫描
- 先在“设备与数据 → 文档转换与启动自检”检查转换能力。服务器运行时由管理员检查服务器端转换工具，本机装有Office不能替服务器提供转换。
- Word修改后重新发起PDF同步，核对当前输出版本。不同渲染环境可能改变分页，目录、证明页码和章节引用以最终固定PDF逐项复核。
- 评分点逐项关联“采购原文—响应内容—证明材料—核对状态”，检查遗漏及额外履约承诺，标记待核项不能用总分替代。
- 按固定PDF建立签章计划，核对哪些页填写、签字、盖章、填日期；生成打印包。只重印损坏页时使用相同输出版本和页映射。
- 扫描回填时选择对应计划及页码，预览方向、清晰度、漏页和错页；旧输出上的扫描不会自动完成新输出。修改后核对需要重印及重新签章的页。
完成标志：主稿、固定PDF、打印计划、扫描件属于同一套可追溯版本，最新输出的待核项已清零并经人工确认。系统不代签章，也不把模拟扫描当真实签章。
提交、结果与复盘
- 保存公告入口、注册/领文件入口、制作工具与上传入口。逐项检查CA、保证金、加密格式、平台客户端及提前上传要求。
- 在采购平台由本人完成上传，回到项目记录实际凭证和时间。已上传不等于流程全部完成，继续跟踪回执、解密、澄清与补正。
- 在“决策与结果”记录中标、未中标、流标或仍未知，并标明官方结果、企业自报及证据。合同额、回款和收益分别记录，未知金额留空。
- 中标后继续记录验收、回款、保证金退回与评价证明。总结可复用的方案、原因和材料，过期资料不当成新项目已满足的条件。
完成标志：节点有事实和凭证，结果有明确来源。不把查看、收藏、参与、投标和中标混算；系统不会自动替你在采购平台提交。
提醒时段、摘要与电脑关闭后的区别
- 进入“订阅与提醒”，设置即时、摘要或暂停，选择每日摘要时点、安静时段及紧急例外。进入“消息中心”分别处理待办、变化、精选商机与故障。
- 期限提醒以核验过的申领、报名和响应时间为准，先解决最早的必办手续；已过期的项目重新核对是否仍可参与。
- 仅本机运行时，电脑关闭、休眠或后台退出就不能继续采集和发信。已保存项目不丢失，但不能据此承诺持续发现。
- 云端持续服务实际部署并启用后，后台保存企业匹配消息；桌面配置消息连接后可补取、去重及回传已读。消息同步不等于把企业所有原件搬到云端。
- 邮件提醒要另配SMTP并做真实投递测试；邮箱找回密码使用平台验证发信配置，企业项目提醒SMTP不自动代替该配置。
完成标志：摘要计划保存且可回查。电脑关闭后持续发现、原生通知、真实邮件投递需在对应环境实际验证，当前不能只靠本地测试宣称已上线。
桌面目录授权与日常归集
- 进入“本地文件归集”，选择企业资料或采购文件目录，用系统对话框授权一个专用目录。先检查当前企业与账号，不要直接授权整个个人主目录。
- 新文件或修改进入待归集后，确认类别、人员/业绩或目标项目再导入。源文件不会被自动改写；修改产生新版本，旧引用保持。
- 可以暂停或撤销目录授权；切换企业、退出或权限失效时停止原身份监听。重启会补扫，电脑关闭期间不实时监听。
- 需要更换电脑时，分别处理工作空间备份、原文件目录与系统钥匙串授权；它们不是同一份备份，也不会自动跨设备同步。
完成标志：一份新增文件经过待归集确认入库，修改后能看到新版本及旧引用。Windows真机与正式签名仍待验收，不能用打包成功代替。
备份、恢复与升级
- 桌面菜单“设备与数据”可备份整个工作空间，先保存未提交编辑。该操作会暂停服务并包含全部企业、原件与私有配置，仅平台所有者可操作。
- 备份目前未加密，应放可信私有磁盘。恢复使用“从备份恢复到新目录”，先校验，再选择新位置；保留原空间，恢复后重新登录及授权目录。
- 自动升级受管恢复点保留2份，并受24GiB逻辑预算约束；日数据库压缩备份保留7份且总量不超过1GiB。人工及历史备份不自动删，仍需所有者核对。
- 数据库日备份不包含所有原件，不能单独作为完整灾备。磁盘使用看实际文件系统统计，逻辑预算不等于独占物理块或升级瞬时峰值。
- 服务器端备份由部署管理员按方案配置异机备份和恢复演练；不能把桌面备份菜单当成云端备份已完成。
完成标志：备份校验通过，在新目录恢复后资料、版本和权限可查，原空间保持。不要反复复制整个9GB工作空间来代替代码版本管理。
建议的首次完整体验与常见阻塞
- 南华项目：导入学校公告 https://www.nhic.edu.cn/zczx/info/1042/3169.htm ，核对预算96万元、文件申领2026-11-20 17:30及响应2026-11-24 09:30；时间与更正最终以采购方原文为准。
- 先体验原文、期限、关注项目、准备任务、企业介绍检索及材料包引用。该项目采购文件需申领，发售登记表不是完整文件；未申领前，应看到编标释放被阻止，而不是生成可提交标书。
- 来宾项目用于历史编标演练：只使用有权提供的真实采购文件与素材，在隔离演练空间装配Word/PDF、评分点、打印和扫描回填；报价、签章及结果保持历史事实，不创建虚假新投标。
- 注册收不到邮件：先确认平台发信配置和服务商投递记录，不反复注册。模型失败：检查API地址、模型名、额度及错误码。原件无文字：转换/OCR后人工复核。
- 检索无结果：检查当前企业、成员权限、授权、索引及原词。材料包新版警告：逐项比较后更新，不能清除提示代替核对。来源列表有记录但无正文：查看实际采集状态，不以台账数量判断接通。
完成标志：能独立完成发现→研判→资料引用→编标草稿→同步/复核，并正确处理缺口。未确认事项保留阻断，不强行“全绿”。
当前内测边界与支持
- 当前为0.19系列内测候选。Mac本机安装及主要业务验收已有记录；Windows仍需实体机测试，正式Mac签名公证与Windows代码签名未完成。
- 截至2026-11-15，本指南发布时尚未完成生产部署、7天云端持续运行、真实邮件投递和外部客户试点。各环境开放范围以管理员公布的验收记录为准。
- 980/2980/6980元是拟定年费，未开放付费或自动扣款。协议与政策仍为草案，生效信息、联系渠道及执行机制需正式上线前补齐。
- 反馈问题时提供页面、项目编号、发生时间和错误码；遮盖身份证、劳动合同、密钥、密码及报价敏感内容。没有真实验证的数据保持“待验收”。
需要管理员处理：模型/搜索/平台邮件配置、服务器与域名、运行监控、异机备份、签名证书及Windows环境。企业管理员处理：成员权限、业务画像、资料授权与项目决策。